כרך זה מכיל את הסיפורים "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו", "אצל חמדת", "בין שתי ערים" ו"האדונית והרוכל"; ואת קובצי הסיפורים "ספר המעשים" ו"פרקים של ספר המדינה".
אוסף סיפורי זוגות – סיפורי אהבה ופירוד, המכיל את הסיפורים "בדמי ימיה", "בנערינו ובזקנינו", "גבעת החול", "לילות", "אחות", "חופת דודים", "פנים אחרות", "הרופא וגרושתו" ואת "סיפור פשוט".
זהו תיאור יחיד במינו של ארץ־ישראל, המכיל גלריה שלמה של טיפוסים שונים ומשונים, חילוניים ודתיים, חלוצים ועירונייים, ביפו, בירת היישוב החדש, בפתח־תקווה ובקרב הציבור החרדי בירושלים.
ר' מנחם רקנאטי, שפעל באיטליה בשלהי המאה השלוש־עשרה ובראשית המאה הארבע־עשרה, היה מחשובי המקובלים של ראשית הקבלה. מונוגרפיה זו היא הסקירה הנרחבת הראשונה על אודותיו, והיא מטפלת במכלול הנושאים הקבליים שהעסיקו את רקנאטי על רקע התפתחות הקבלה במאת השנים שלפניו.
