ירושלים בשנת 1948, בה לחמו יהודים וערבים זה בזה, והתקוות שהעיר מסמלת לכל אחד משני העמים – הם הנושאים של ספר זה, המתעד את ההיסטוריה הלוהטת והאובייקטיבית של הולדת הסכסוך.

בתחילת חודש אוגוסט ניטל הדיבר מפיו של העגלון סלים והוא הפך לאילם. מספֵּר הסיפורים המפורסם ביותר בדמשק נזקק לשבע מתנות שיסירו מעליו את הכישוף. לעזרתו נחלצים שבעת חבריו, והם מעניקים לו בזה אחר זה "מתנות" מרתקות ומרגשות, פרי דמיונם.

לאחר שנעדר מעיירת הולדתו שנים רבות, שב עגנון לבקרה בקיץ 1930. שבעת ימי שהותו בה הולידו את הרומן הגדול אורח נטה ללון. האורח, בן דמותו של הסופר, עושה בשבוש (היא בוצ'אץ') כמעט שנה, והוא עֵד להתפוררותה ולחורבנה של יהדות גליציה בעולם החדש שלאחר מלחמת העולם הראשונה.

כרך זה מכיל את הסיפורים "הנדח", "והיה העקוב למישור" ו"בלבב ימים", ואת קובצי הסיפורים "תכריך של סיפורים", "באהל ביתי", "דורות עולמים", "סיפורים של שבת", "פולין / סיפורי אגדות" ו"סיפורים נאים של ארץ ישראל".

כרך זה מכיל את הסיפורים "לפי הצער השכר", "קורות בתינו", "ספר תכלית המעשים" ו"עד עולם", וכן את "מעוז ומחסה", "סיפורים נאים של ר' ישראל בעל שם טוב", "בני עירי" ו"עם עצמי".

סיפורו של ר' יודיל חסיד, היוצא מן העיר ברודי במצוות הרב מאפטא אל ערי גליציה, כדי לקבץ נדוניה לשלוש בנותיו שהגיעו לפרקן. מעשייה חסידית זו היא סיפור מסגרת, המאגד בתוכו עשרות סיפורים ומעשיות.

ספר מנהגות ומדרשות ואגדות לימי הרחמים והסליחות לראש השנה וליום הכיפורים ולימים שבינתיים.

כרך זה מכיל את הסיפורים "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו", "אצל חמדת", "בין שתי ערים" ו"האדונית והרוכל"; ואת קובצי הסיפורים "ספר המעשים" ו"פרקים של ספר המדינה".

כרך זה כולל את הסיפורים "עד הנה", "עם כניסת היום", "תהלה", "לילה מן הלילות", "שבועת אמונים", "ותרב חכמת שלמה", "המלבוש", "פרנהיים", "אבי השור" ו"עידו ועינם".

אוסף סיפורי זוגות – סיפורי אהבה ופירוד, המכיל את הסיפורים "בדמי ימיה", "בנערינו ובזקנינו", "גבעת החול", "לילות", "אחות", "חופת דודים", "פנים אחרות", "הרופא וגרושתו" ואת "סיפור פשוט".

זהו תיאור יחיד במינו של ארץ־ישראל, המכיל גלריה שלמה של טיפוסים שונים ומשונים, חילוניים ודתיים, חלוצים ועירונייים, ביפו, בירת היישוב החדש, בפתח־תקווה ובקרב הציבור החרדי בירושלים.

"באתי לכאן כדי לכתוב, לא כתיבה עלילתית רגילה שמספרת סיפור ומחקה את מציאות החיים. לא לתאר חיים גלויים אלא עלילה שנעלמת ונגלית, שיש בה הרהורים על הטבע, על אלוהים, על עצמי, על הבדידות. לא לכתוב לפי תוכנית אלא ממעמקי חדוות הנשמה ודכאונה. אני רוצה להתנגד, כי ההסכמה היא לפעמים דפיקות הלב של הגווייה. המחיר יקר, נכנסתי ליער של סכנות, עזבתי את ביתי ומשפחתי, נסעתי לכתוב מה שלבי כותב: תמים, שובב, אכזר ולא שייך."