פרשת היעלמו של "מתתיהו", פסלו הנודע של בוריס ש"ץ, מייסד מוזיאון "בצלאל" בירושלים, היא הרקע לסיפור זה, שבו מנסה חוקר אמנות ירושלמי לפענח את התעלומה.
במסע חיפושים קדחתני ואפוף מסתורין עובר המחבר מירושלים לסופיה, ומשם לסנט־לואיס ולניו־יורק. לנגד עיניו עולות מחדש תמונות העבר של "בצלאל", כמו התערוכה הגדולה שערך המוזיאון בארצות־הברית, מושבת האמנים שהקים בבן־שמן וכן הסכסוכים האישיים והקשיים שהביאו לסגירתו הזמנית.
לאחר חשיפה של פרשיות נעלמות מחייו של בוריס ש"ץ עצמו, תוך שהוא מכתת את רגליו בין מוזיאונים, בתי כנסת, ספריות וארכיונים, שב המחבר הביתה לירושלים, אל סוד פשרו של המסע אל מתתיהו.